1. Panorama competitivo na industria da alimentación animal
Segundo as estatísticas nacionais da industria de alimentación animal, nos últimos anos, aínda que a produción de alimentación animal na China mostrou unha tendencia crecente, o número de empresas da industria de alimentación animal na China mostrou unha tendencia xeral á baixa. A razón é que a industria de alimentación animal da China está a cambiar gradualmente dunha dirección extensiva a unha intensiva, e as pequenas empresas con tecnoloxía de produción e calidade do produto deficientes, así como un coñecemento de marca deficiente, están a ser substituídas gradualmente. Ao mesmo tempo, debido a factores como a competencia e a reestruturación industrial, e o aumento dos custos da man de obra e das materias primas, o nivel de beneficios das empresas de alimentación animal está a diminuír, e as empresas de produción a grande escala só poden seguir operando en competencia industrial.
As grandes empresas de produción, pola súa banda, aproveitan as súas economías de escala e aproveitan as oportunidades de integración da industria para ampliar a súa capacidade de produción mediante fusións ou novas bases de produción, mellorando a concentración e a eficiencia da industria e promovendo a transformación gradual da industria de alimentación animal chinesa cara á escala e á intensificación.
2. A industria da alimentación animal é cíclica, rexional e estacional
(1) Rexionalidade
As rexións de produción da industria de pensos chinesa teñen certas características rexionais, polas seguintes razóns: en primeiro lugar, China ten un vasto territorio e existen diferenzas significativas nas variedades de cultivos e no rendemento de grans plantados nas diferentes rexións. Os pensos concentrados e os pensos premesturados representan unha gran proporción no norte, mentres que os pensos compostos úsanse principalmente no sur; en segundo lugar, a industria de pensos está estreitamente relacionada coa industria da acuicultura e, debido aos diferentes hábitos dietéticos e variedades de reprodución nas diferentes rexións, tamén existen diferenzas rexionais nos pensos. Por exemplo, nas zonas costeiras, a acuicultura é o método principal, mentres que no nordeste e noroeste de China hai máis animais ruminantes criados para gando vacún e ovino; en terceiro lugar, a competencia na industria de pensos chinesa é relativamente feroz, cunha baixa marxe de beneficio bruto global, materias primas complexas e diversas, diferentes orixes e un curto radio de transporte. Polo tanto, a industria de pensos adopta principalmente o modelo de "establecemento de fábricas nacionais, xestión unificada e operación local". En resumo, a industria de pensos en China presenta certas características rexionais.
(2) Periodicidade
Os factores que afectan á industria de pensos inclúen múltiples aspectos, incluíndo principalmente as materias primas augas arriba da industria de pensos, como o millo e a soia, e as augas abaixo da industria de pensos, que está estreitamente relacionada coa gandería nacional. Entre eles, as materias primas augas arriba son os factores máis importantes que afectan á industria de pensos.
Os prezos das materias primas a granel como o millo e a soia na produción están suxeitos a certas flutuacións nos mercados nacionais e estranxeiros, situacións internacionais e factores meteorolóxicos, que afectan o custo da industria de pensos e, posteriormente, os prezos dos pensos. Isto significa que, a curto prazo, os custos e os prezos dos pensos tamén cambiarán en consecuencia. O inventario da industria acuícola augas abaixo está influenciado por factores como as enfermidades dos animais e os prezos de mercado, e tamén hai un certo grao de flutuación no inventario e nas vendas, o que afecta á demanda de produtos de penso ata certo punto. Polo tanto, existen certas características cíclicas na industria de pensos a curto prazo.
Non obstante, coa mellora continua do nivel de vida das persoas, a demanda de carne proteica de alta calidade tamén está a aumentar de forma constante e a industria de pensos no seu conxunto mantivo un desenvolvemento relativamente estable. Aínda que existen certas flutuacións na demanda de pensos debido a enfermidades animais posteriores, como a peste porcina africana, a longo prazo, a industria de pensos no seu conxunto non ten unha periodicidade evidente. Ao mesmo tempo, a concentración da industria de pensos aumentou aínda máis e as empresas líderes da industria están a seguir de preto os cambios na demanda do mercado, axustando activamente as estratexias de produtos e mercadotecnia e poden beneficiarse dun crecemento estable da demanda do mercado.
(3) Estacionalidade
Hai unha forte atmosfera cultural durante as festas na China, especialmente durante festivais como o Festival da Primavera, o Festival do Barco Dragón, o Festival de Mediados do Outono e o Día Nacional. A demanda de varios tipos de carne por parte da xente tamén aumentará. As empresas de cría adoitan aumentar o seu inventario con antelación para facer fronte ao aumento da demanda durante as festas, o que leva a unha alta demanda de penso antes das festas. Despois das festas, a demanda de gando, aves, carne e peixe por parte dos consumidores diminuirá, e toda a industria da acuicultura tamén terá un rendemento relativamente débil, o que resultará nunha tempada baixa de penso. No caso da alimentación porcina, debido aos frecuentes festivais na segunda metade do ano, adoita ser a tempada alta para a demanda, a produción e as vendas de penso.
3. Situación da oferta e a demanda da industria de pensos
Segundo o "Anuario da Industria de Alimentos de China" e as "Estatísticas Nacionais da Industria de Alimentos" publicados pola Oficina Nacional da Industria de Alimentos ao longo dos anos, de 2018 a 2022, a produción industrial de alimentos de China aumentou de 227,88 millóns de toneladas a 302,23 millóns de toneladas, cunha taxa de crecemento composta anual do 7,31%.
Desde a perspectiva dos tipos de penso, a proporción de pensos compostos é a máis alta e mantén unha tendencia de crecemento relativamente rápida. A partir de 2022, a proporción de produción de pensos compostos na produción total de pensos é do 93,09 %, o que mostra unha tendencia crecente. Isto está estreitamente relacionado co proceso de ampliación de escala da industria acuícola chinesa. En xeral, as grandes empresas de acuicultura tenden a mercar ingredientes de alimentación completos e directos, mentres que os pequenos agricultores aforran custos agrícolas mercando premesturas ou concentrados e procesándoos para producir o seu propio penso. Especialmente despois do brote de peste porcina en África, para garantir aínda máis a seguridade biolóxica das granxas de porcos, as empresas de cría de porcos tenden a mercar produtos de fórmula para porcos dun xeito único, en lugar de mercar premesturas e materiais concentrados para o seu procesamento in situ.
A alimentación porcina e avicultura son as principais variedades na estrutura de produtos alimenticios da China. Segundo o "Anuario da Industria de Alimentos da China" e os "Datos Estatísticas da Industria de Alimentos Nacionais" publicados pola Oficina Nacional da Industria de Alimentos ao longo dos anos, a produción de variedades de alimentos en diferentes categorías de reprodución en China de 2017 a 2022.
4. Nivel técnico e características da industria da alimentación animal
A industria da alimentación animal sempre foi un compoñente importante da agricultura moderna, liderando a transformación e a mellora da cadea da industria gandeira a través da innovación. Grazas aos esforzos da industria, o mundo académico e a investigación, a industria da alimentación animal promoveu aínda máis o desenvolvemento agrícola sostible en áreas como a innovación de fórmulas, a nutrición de precisión e a substitución de antibióticos. Ao mesmo tempo, promoveu a información e a intelixencia da industria da alimentación animal nos equipos e procesos de produción, potenciando a cadea da industria da alimentación animal coa tecnoloxía dixital.
(1) Nivel técnico da fórmula do penso
Coa aceleración da modernización agrícola e a profundización da investigación sobre pensos, a optimización da estrutura das fórmulas dos pensos converteuse na competitividade fundamental das empresas produtoras de pensos. A investigación sobre novos ingredientes para pensos e a súa substitución converteuse na dirección de desenvolvemento da industria, promovendo a diversificación e a nutrición precisa da estrutura das fórmulas dos pensos.
O custo da alimentación é o principal compoñente dos custos de reprodución, e as materias primas a granel como o millo e a fariña de soia tamén son os principais compoñentes do custo da alimentación. Debido ás flutuacións de prezos das materias primas para a alimentación, como o millo e a fariña de soia, e á principal dependencia das importacións de soia, atopar alternativas ás materias primas para a alimentación para reducir os custos da alimentación converteuse nunha dirección de investigación para as empresas. As empresas de alimentación baseadas nas áreas de produción de materias primas alternativas e nas vantaxes xeográficas das empresas de alimentación, tamén se poden adoptar diferentes solucións alternativas. En termos de substitución de antibióticos, coa mellora da tecnoloxía, a aplicación de aceites esenciais vexetais, probióticos, preparacións encimáticas e probióticos está a aumentar. Ao mesmo tempo, as empresas da industria tamén están a levar a cabo continuamente investigacións sobre esquemas de combinación de substitución de antibióticos, promovendo a absorción de nutrientes para alimentos en todos os aspectos a través de combinacións de aditivos e logrando bos efectos de substitución.
Na actualidade, as empresas líderes en alimentación animal fixeron avances significativos no campo da substitución de materias primas a granel e poden responder eficazmente ás flutuacións nos prezos das materias primas mediante a súa substitución; o uso de aditivos antimicrobianos fixo progresos, pero aínda existe o problema de axustar a combinación de aditivos ou alimentación final para lograr unha nutrición óptima da alimentación animal.
5. As tendencias de desenvolvemento da industria da alimentación animal
(1) Transformación e modernización intensivas e de escala da industria da alimentación animal
Na actualidade, a competencia na industria da alimentación animal é cada vez máis feroz e as grandes empresas de procesamento de alimentos demostraron vantaxes competitivas significativas na investigación e desenvolvemento de fórmulas de alimentación animal, no control de custos de adquisición de materias primas, no control de calidade dos produtos alimenticios, na construción de sistemas de vendas e marcas e nos servizos posteriores. En xullo de 2020, a aplicación integral da lei antiepidémica e o aumento continuo dos prezos das grandes materias primas para alimentos, como a fariña de millo e soia, tiveron un grave impacto nas pequenas e medianas empresas de procesamento de alimentos. A marxe de beneficio bruto global da industria está a diminuír, o que comprime continuamente o espazo de supervivencia das pequenas e medianas empresas de procesamento de alimentos. As pequenas e medianas empresas de procesamento de alimentos sairán gradualmente do mercado e as grandes empresas ocuparán cada vez máis espazo no mercado.
(2) Optimización continua de fórmulas
Coa crecente concienciación sobre as funcións das materias primas na industria e a mellora continua das bases de datos de reprodución posterior, a precisión e a personalización das fórmulas das empresas de alimentación animal melloran constantemente. Ao mesmo tempo, o entorno social e económico e a crecente demanda dos consumidores tamén están a impulsar constantemente ás empresas de fórmulas de alimentación animal a considerar unha maior protección ambiental baixa en carbono, a mellora da calidade da carne e os ingredientes funcionais complementarios á hora de formular fórmulas. Os alimentos baixos en proteínas, os alimentos funcionais e outros produtos alimenticios introdúcense constantemente no mercado. A optimización continua das fórmulas representa a dirección de desenvolvemento futuro da industria da alimentación animal.
(3) Mellorar a capacidade de garantía das materias primas para pensos e controlar os custos dos pensos
As materias primas industriais para a alimentación animal inclúen principalmente a materia prima enerxética do millo e a materia prima proteica da fariña de soia. Nos últimos anos, a estrutura da industria de plantación chinesa axustouse gradualmente, mellorando ata certo punto a autosuficiencia das materias primas para a alimentación animal. Non obstante, a situación actual das materias primas proteicas para a alimentación animal da China, que dependen principalmente das importacións, segue existindo, e a incerteza da situación internacional impón aínda máis requisitos á capacidade da industria da alimentación animal para garantir as materias primas. Mellorar a capacidade de garantir as materias primas para a alimentación animal é unha opción inevitable para estabilizar os prezos e a calidade dos alimentos.
Ao tempo que promove o axuste estrutural da industria de plantación chinesa e mellora moderadamente a súa autosuficiencia, a industria de pensos promove a diversificación das variedades importadas e das fontes de materias primas proteicas para pensos, como a exploración activa do potencial de subministración dos países veciños ao longo da "Cinto e Ruta" e outros países para enriquecer as reservas de subministración, o fortalecemento da vixilancia, a avaliación e a alerta temperá da situación da subministración e a demanda de materias primas para pensos de clara de ovo, e o pleno uso dos mecanismos de axuste arancelario, cotas e outros para controlar o ritmo da importación de materias primas. Ao mesmo tempo, reforzaremos continuamente a promoción e a aplicación de novas variedades de nutrición para pensos a nivel nacional e promoveremos a redución da proporción de materias primas proteicas engadidas ás fórmulas de pensos; fortaleceremos a reserva de tecnoloxía de substitución de materias primas e utilizaremos trigo, cebada, etc. para a substitución de materias primas sobre a base de garantir a calidade dos pensos. Ademais das materias primas tradicionais a granel, a industria de pensos continúa a aproveitar o potencial para a utilización de recursos agrícolas e secundarios para pensos, como o apoio á deshidratación e o secado de cultivos como as patacas doces e a mandioca, así como subprodutos agrícolas como froitas e verduras, lías e materiais de base; Ao realizar a fermentación biolóxica e a desintoxicación física dos subprodutos do procesamento de sementes oleaxinosas, o contido de substancias antinutrientes nos recursos agrícolas e secundarios redúcese continuamente, mellórase a calidade das proteínas e logo transfórmase en materias primas para pensos que son convenientes para a produción industrial, mellorando amplamente a capacidade de garantía das materias primas para pensos.
(4) O «Produto e servizo» converterase nunha das principais competitividades das empresas de alimentación.
Nos últimos anos, a estrutura da industria acuícola de orixe na industria dos pensos cambiou constantemente, con algúns agricultores de campo e pequenas empresas de acuicultura que se están a actualizar gradualmente a granxas familiares modernas de escala moderada ou a saír do mercado. A parte inferior da industria dos pensos mostra unha tendencia de escala e a cota de mercado das granxas acuícolas a grande escala, incluídas as granxas familiares modernas, está a expandirse gradualmente. Produto + Servizo "refírese á fabricación especializada e á subministración de produtos que satisfagan as necesidades personalizadas dos clientes por parte das empresas en función dos seus requisitos. Coa crecente concentración da industria acuícola de orixe, os modelos personalizados convertéronse nun medio importante para atraer clientes de acuicultura a grande escala de orixe.
No proceso de servizo, as empresas de alimentación adaptan un plan de servizo de produtos único que inclúe o axuste e a optimización continuos da nutrición e a xestión in situ para un único cliente en función das súas instalacións de hardware, os xenes do rabaño porcino e o estado de saúde. Ademais do propio produto alimenticio, o plan tamén debe ir acompañado de cursos, formación e consultoría relevantes para axudar aos clientes reprodutores posteriores na transformación xeral desde o software e o hardware, logrando a mellora das etapas de alimentación, prevención de epidemias, reprodución, desinfección, atención sanitaria, prevención e control de enfermidades e tratamento de augas residuais.
No futuro, as empresas de alimentación animal ofrecerán solucións dinámicas baseadas nas necesidades dos diferentes usuarios e nos puntos débiles de diferentes períodos. Ao mesmo tempo, as empresas utilizarán os datos dos usuarios para establecer as súas propias bases de datos, recompilar información como a composición nutricional, os efectos da alimentación e o ambiente de reprodución, analizar mellor as preferencias e as necesidades reais dos agricultores e mellorar a fidelidade das empresas de alimentación animal aos clientes.
(5) A demanda de proteínas derivadas da produción de alta calidade e de produtos gandeiros e avícolas funcionais segue a aumentar
Coa mellora do nivel de vida dos residentes chineses, a demanda de proteínas de alta calidade e produtos gandeiros e avícolas funcionais aumentou ano tras ano, como carne de vaca, cordeiro, peixe e camaróns, e carne de porco magra. Durante o período do informe, a produción de pensos para ruminantes e acuáticos en China continuou a aumentar, mantendo unha alta taxa de crecemento.
(6) Os pensos biolóxicos son unha das industrias emerxentes estratéxicas na China
Os alimentos biolóxicos son unha das industrias emerxentes estratéxicas na China. Os alimentos biolóxicos refírense aos produtos alimenticios desenvolvidos mediante tecnoloxías biotecnolóxicas como a enxeñaría de fermentación, a enxeñaría de encimas e a enxeñaría de proteínas para materias primas e aditivos para alimentos, incluíndo alimentos fermentados, alimentos encimáticos e aditivos biolóxicos para alimentos. Na actualidade, a industria dos alimentos entrou nunha era de medidas antiepidémicas exhaustivas, con prezos elevados das materias primas tradicionais para alimentos e a normalización da peste porcina africana e outras enfermidades. A presión e os desafíos aos que se enfronta a industria dos alimentos e a acuicultura posterior aumentan día a día. Os produtos alimenticios fermentados biolóxicos convertéronse nun punto de interese mundial na investigación e aplicación no campo da gandería debido ás súas vantaxes para facilitar o desenvolvemento de recursos alimenticios, garantir a seguridade dos alimentos e produtos gandeiros e mellorar o medio ambiente ecolóxico.
Nos últimos anos, as tecnoloxías básicas na cadea da industria de pensos biolóxicos foron establecéndose gradualmente e producíronse avances na cría bacteriana, nos procesos de fermentación de pensos, nos equipos de procesamento, nas fórmulas de nutrición con aditivos e no tratamento do esterco. No futuro, no contexto da prohibición e substitución dos antibióticos, o crecemento dos pensos biolóxicos será máis rápido. Ao mesmo tempo, a industria de pensos necesita establecer unha base de datos básica sobre a nutrición dos pensos fermentados e o correspondente sistema de avaliación da eficacia, utilizar a biotecnoloxía para a monitorización dinámica e equiparse con procesos e procesos de produción de pensos biolóxicos máis estandarizados.
(7) Desenvolvemento ecolóxico, respectuoso co medio ambiente e sostible
O "14º Plan Quinquenal" aclara unha vez máis o plan de desenvolvemento industrial de "promover o desenvolvemento verde e promover a coexistencia harmoniosa entre os humanos e a natureza". As "Opinións orientadoras sobre a aceleración do establecemento e a mellora dun sistema económico de desenvolvemento circular verde e baixo en carbono" emitidas polo Consello de Estado tamén sinalan que o establecemento e a mellora dun sistema económico de desenvolvemento circular verde e baixo en carbono é a estratexia fundamental para resolver os problemas de recursos, ambientais e ecolóxicos da China. "Verde, baixo en carbono e respectuoso co medio ambiente" é un medio importante para que as empresas de pensos logren un desenvolvemento verdadeiramente sostible e é unha das áreas nas que a industria de pensos seguirá centrándose no futuro. As fontes de contaminación non tratadas das granxas de acuicultura teñen certos efectos adversos sobre o medio ambiente, e a principal fonte de contaminación nas granxas de acuicultura son os excrementos animais, que conteñen unha gran cantidade de substancias nocivas como o amoníaco e o sulfuro de hidróxeno. As substancias nocivas mencionadas contaminan a auga e o solo a través dos ecosistemas e tamén poden afectar a saúde dos consumidores. Os pensos, como fonte de alimentación animal, son un nodo clave para reducir a contaminación da acuicultura. As empresas de pensos líderes da industria deseñan activamente un sistema de correspondencia nutricional científico e equilibrado e melloran a dixestibilidade dos pensos animais engadindo aceites esenciais vexetais, preparacións encimáticas e preparacións microecolóxicas aos pensos, reducindo así as emisións de substancias que teñen un impacto no medio ambiente, como feces, amoníaco e fósforo. No futuro, as empresas de pensos seguirán construíndo equipos de investigación profesionais para investigar e desenvolver biotecnoloxía de vangarda, atopando un equilibrio entre o verde, o baixo en carbono e o control de custos.
Data de publicación: 10 de novembro de 2023